Le domande che mi fanno tutti, al primo incontro

Il primo incontro conoscitivo è sempre gratuito e senza impegno. Se decidiamo di lavorare insieme, i costi dipendono dai servizi e dalle soluzioni scelte: te li presento per iscritto, in euro e in percentuale, prima di qualsiasi firma, e ogni anno ricevi il rendiconto dettagliato dei costi sostenuti, come previsto dalla normativa MiFID II.

Ci conosciamo, mi racconti la tua situazione e i tuoi obiettivi, e io ti spiego come lavoro. Dura circa un'ora, nel mio ufficio di Codigoro, a Ferrara o in videochiamata. Non devi portare nulla di obbligatorio; se vuoi un check-up, porta l'ultimo estratto conto titoli.

Il tuo patrimonio resta sempre intestato a te e depositato presso la banca, separato dal patrimonio della banca stessa. Il consulente finanziario non può ricevere denaro contante né assegni o bonifici intestati a sé. L'attività è vigilata dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) e da Consob, e i depositi in conto corrente sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 € per depositante.

No. Prima analizziamo insieme la situazione e costruiamo un piano. Qualsiasi scelta – anche solo parziale – avviene con i tuoi tempi, quando ti è tutto chiaro.

No. Seguo sia chi ha patrimoni importanti sia giovani che iniziano con un piano di accumulo mensile. Conta la voglia di pianificare, non la cifra di partenza.

Sì. Oltre agli incontri negli uffici di Codigoro e Ferrara, posso seguirti anche tramite videochiamata e firma digitale dei documenti.