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Check-up del portafoglio: scopri cosa hai davvero in banca
Portami il tuo ultimo estratto conto titoli o il dossier dei fondi: in un incontro ti restituisco una fotografia chiara, anche se poi decidi di non cambiare nulla.
Perché è importante
Check-up del portafoglio esistente: il problema che risolviamo
Quanto paghi di costi ogni anno? Quanto rischio stai correndo senza saperlo? Quanti dei tuoi fondi investono, in realtà, negli stessi titoli? La maggior parte delle persone non conosce le risposte.
Cosa facciamo insieme
Analisi dei costi
Costi ricorrenti, di ingresso e di uscita, espressi in euro all'anno e non solo in percentuale.
Rischio e volatilità
Quanto potrebbe oscillare il portafoglio e se è coerente con il tuo orizzonte.
Sovrapposizioni
Individuiamo fondi e titoli che si ripetono e concentrano il rischio.
Report scritto
Ti consegno un documento chiaro con osservazioni e possibili aree di miglioramento.
Come lavoriamo
Ascolto e analisi
Parliamo di te: famiglia, lavoro, progetti, paure. Raccolgo i dati che servono per capire da dove partiamo e dove vuoi arrivare.
Check-up del portafoglio
Analizzo ciò che hai già – investimenti e previdenza – per rischi, costi e sovrapposizioni. Ti consegno un quadro scritto e chiaro.
Strategia personalizzata
Costruiamo il piano: obiettivi, tempi, livello di rischio e soluzioni coerenti.
Monitoraggio nel tempo
Incontri periodici, rendiconti chiari e ribilanciamenti quando cambia la tua vita o il contesto. Non ti lascio solo dopo la firma.
Domande frequenti
L'ultimo estratto conto titoli, l'elenco di fondi e polizze e, se possibile, il rendiconto annuale dei costi.
No. È un'analisi gratuita: sei tu a decidere se e come procedere.
Scopri quanto ti rendono davvero i tuoi investimenti
Porta con te gli ultimi estratti conto: nel primo incontro, gratuito e senza impegno, ti mostro costi, rischi e margini di miglioramento del tuo patrimonio. Anche in videochiamata.