Pianificazione finanziaria e investimenti
Un piano che parte dai tuoi obiettivi – casa, figli, libertà – e li traduce in scelte d'investimento coerenti con il tuo profilo di rischio.
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Ufficio a Codigoro e Ferrara
Ogni obiettivo ha la sua strada. Troviamola insieme.
Che si tratti di comprare casa, pensare al futuro dei tuoi figli, preparare la pensione o gestire al meglio le risorse della tua azienda, costruiamo insieme un percorso su misura, partendo dalle tue priorità e accompagnandoti a ogni passo.
15anni di esperienza in banca e consulenza finanziaria
2uffici, a Codigoro e a Ferrara, più incontri in videochiamata
OCF · RUIIscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari n. 1663 e al RUI n. E000761098
EFPACertificazione EFPA ESG n. IT202527456
Vi racconto qualcosa di me
Chi sono
Sono Antonio Grassi, consulente finanziario e Financial Planner con Banca Generali Private, con uffici a Codigoro e a Ferrara. Da quindici anni aiuto famiglie e imprenditori a far crescere il patrimonio, preparare la pensione, gestire la liquidità dell'azienda e trasmettere ciò che hanno costruito.
- Un unico referente per investimenti, previdenza e aziende
- Costi e rischi spiegati per iscritto, prima di ogni scelta
- Incontri periodici e reperibilità reale, anche su WhatsApp
Servizi
Tutto il tuo patrimonio, un solo piano
Cinque aree di lavoro che dialogano tra loro, per famiglie, professionisti e aziende.
Check-up del portafoglio esistente
Un'analisi indipendente di ciò che hai già: rischi, costi, sovrapposizioni e coerenza con i tuoi obiettivi. Gratuita e senza impegno.
Scopri il servizioPrevidenza complementare
Calcoliamo il tuo gap previdenziale e costruiamo una pensione integrativa che sfrutti al massimo i vantaggi fiscali previsti dalla legge.
Scopri il servizioConsulenza alle aziende
Gestione della liquidità, operazioni straordinarie e tutti i servizi finanziari di cui un'azienda ha bisogno, insieme alla pianificazione del patrimonio dell'imprenditore.
Scopri il servizioPianificazione successoria e passaggio generazionale
Trasferire il patrimonio alle persone giuste, nei tempi giusti, riducendo conflitti, costi e burocrazia.
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